投資のコンシェルジュ

詳細

投資のコンシェルジュは、お客様一人一人に専属のFPがつき投資のサポートを行うコンサルティングサービスです!
不動産や太陽光などの特定の商品を持たない当社だからこそ、投資の垣根を超えた総合的なサポートが行えます!
まずは、WEB面談でご状況・ご不安等をざっくばらんにお話し下さい。

【こんな方におすすめ】
◆「節税したいけど、どういう方法があるのかわからない」
◆「投資に興味はあるけど、何から始めればいいのかわからない」
◆「何の投資が自分にベストなのかがわからない」
◆「NISAだけ始めているが、このままでいいのか不安」
◆「投資不動産を購入したいけど、自分で問い合わせて相見積もりをとり、交渉するのは大変。」
◆「投資する資金がない」
◆「損してしまうのではないか不安」
など、相談内容はなんでもOK!お金の知識も必要ありません!

会社の仲間や友達・家族に相談しにくいお金の悩みを、プロに相談してみませんか?
どこよりも丁寧に、わかりやすいアドバイスを行います!
今なら!「ライフプランシュミレーション」と「ポートフォリオ」をプレゼント!

お金に関するどんなことでもあなた専属のFPにご相談ください!
理想の投資を始めるまで、二人三脚でサポートさせていただきます!

獲得条件

FPへの無料WEB相談で成果

※面談とは当社のエージェントと対面またはオンラインにて、当社サービスの説明とお客様について情報を十分に交換していただく事を指します。

以下の全ての項目を満たすこと
・投資コンシェルジュの専属FPと面談を受けていただくこと(本人確認必須)
・昨年の個人年収500万円以上であること(本業の源泉徴収票又は給与明細の額面で確認いたします)
・昨年の給与所得の源泉徴収票(コピー)を指定の方法でご提出いただくこと
・<上場企業、それに準じる企業(=資本金1億円以上)、またはそのグループ会社>にお勤めの方、もしくは<公務員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、看護師、薬剤師>として現在お勤めであること
・お勤め先が確認できる書類を指定の方法でご提出いただくこと
・今の職場での勤続年数が1年以上であること
・投資のコンシェルジュのサービスのご利用が初めてであること
・本キャンペーンお申込後1週間以内に日程調整、60日以内に面談の実施をしていただくこと(電話のみは対象外)
・WEB面談は、カメラONでご参加いただくこと。 ご本人様のお勤め先を確認できるもの(名刺、健康保険証、社員証など)の提示をお願いします。

特典付与までは、上述の条件を満たしてから約3ヵ月程度かかる場合があります。
時期・お住いの地域によっては、面談をお断りさせていただく場合があります。
上記の条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。

・源泉徴収票(コピー)提出を求めらなかった場合は、担当営業に「源泉徴収票(コピー)提出は必要ないのか」お尋ねください。
基本的には条件に記載の通り、必要書類の提出は必須となります。
審査(広告主様提携金融機関の融資が受けられるかの確認)に源泉徴収票は必要となりますので、提出なしでは特典の対象になりませんのでご注意ください。

注意事項

お問い合わせの内容および諸般の事情により、ご回答できない場合もございます。あらかじめご了承ください。

▼否認条件
・キャンペーンお申込内容に不備・不正・虚偽・重複・いたずら、またはお申込後にキャンセルなどがあった場合
・面談に応じていただけない場合
・面談前及び面談中の質問事項にすべてお答えいただけなかった場合
・投資に興味がないなど明らかに特典目当ての場合
・ご融資を受けられない疾病をお持ちの場合

上記の条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。


【お問い合わせについての注意事項】
【承認】【否認】のお問い合わせにつきましては、成果判定後75日以内にお問い合わせください。
75日以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問い合わせは受付けておりません。 あらかじめ、ご了承ください。

たまるモール マイページ「お申し込み状況」に「承認待ち」と反映されなかった場合、ご利用から75日以内にお問い合わせください。
75日以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問い合わせは受付けておりません。 あらかじめ、ご了承ください。

※必ずお読みください※「たまるモール」ご利用時の注意事項

  1. 1. ふるさと納税サイト「ふるなび」のアカウントにご登録済み(ログインされた状態)で提携先の「ふるなびコインを獲得!」ボタンから「たまるモール」ご利用に至った場合にのみふるなびコインの獲得権利が適用されます。
    ※ログインしていない場合は、「たまるモール」ページ内の右上にある『ログイン』ボタンからログインしていただくことが可能です。
  2. 2. 「ふるなびコインを獲得!」ボタンから提携先のサイトを訪問し、ご利用ください。
    お使いのブラウザのご利用状況によってふるなびコインの付与が正常に行えない場合があります。
    ふるさと納税サイト「ふるなび」にログインの上、必ず同一パソコンまたはスマートフォンの同一ブラウザ内で「たまるモール」サイト内の提携先の「ふるなびコインを獲得!」ボタンを押して、ご利用ください。
  3. 3. 以下に該当する場合、提携先側で「重複」とみなし、「無効」判定となる可能性がございます。
    ・同一パソコンまたはスマートフォンや同一世帯で、繰り返し利用不可のサービスを複数回ご利用された場合
    ・ポイントサイト・比較サイト・検索サイトなどを経由して過去に同サイトを訪問されたことがある場合
    ※「たまるモール」をご利用になる前に、必ずCookieの削除を行ってください。
  4. 4. 各提携先に設けられている「獲得条件」と「注意事項」を必ずお読みいただいたうえで、ご利用ください。
  5. 5. 「たまるモール」利用時に、ページを遷移される場合、完全にページが表示されてから移動されるようにご注意ください。
  6. 6. 「たまるモール」や提携先側のサイトが推奨環境からご利用ください。
    ※推奨環境外からのご利用の場合、正常な動作は保証いたしかねます。
    「たまるモール」の推奨環境のご確認はこちら
  7. 7. 「たまるモール」から付与されるふるなびコインについて、お問い合わせを提携先に直接行わないようお願いいたします。
    お問い合わせされました場合、いかなる理由があろうとふるなびコイン付与の対象外と致します。ご了承ください。
  8. 8. 「ふるなびコインを獲得!」ボタンから提携先のサイトを訪問しご利用された場合、提携先から送信されたご利用情報(提携先サービスのご利用金額やお申し込み日時等)を広告の成果集計の目的のため必要な限度でふるなび会員情報に紐づけさせていただく場合があります。
  9. 9. 利用規約に同意して「たまるモール」をご利用いただいたものとします。

投資のコンシェルジュ